بازار خودرو ۲۰۲۴، که به عنوان قوی‌ترین و چالش‌برانگیزترین رقیب شناخته می‌شود. پاسخ واضح است - BYD. زمانی، BYD فقط یک دنباله‌رو بود. با رشد خودروهای منابع انرژی جدید در چین، BYD از فرصت استفاده کرد و سوار بر موج شد. دوران تسلط خودروهای سوختی، فروش سالانه BYD به بیش از یک میلیون دستگاه نرسیده است. در دوران انرژی جدید، پس از ممنوعیت قاطع فروش خودروهای سوختی، BYD فروش سالانه خود را تنها در یک سال از ۷۰۰ هزار دستگاه به ۱.۸۶ میلیون دستگاه دو برابر کرد. در سال ۲۰۲۳، حجم فروش BYD به ۳ میلیون دستگاه افزایش یافت و انتظار می‌رود سود خالص آن از ۳۰ میلیارد یوان فراتر رود. نه تنها این، بلکه از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ برای دو سال متوالی، BYD بیشتر از تسلا است و به طور مداوم در صدر فروش جهانی خودروهای منابع انرژی جدید قرار دارد. بدیهی است که مقیاس تولید و بازاریابی منابع انرژی جدید BYD وارد مرحله جدیدی می‌شود، در مدت کوتاهی هیچ کس نمی‌تواند با آن رقابت کند. "چگونه BYD را شکست دهیم؟" این باید چیزی باشد که هر رقیبی باید در مورد آن فکر کند. بنابراین، در سال 2024، روند رشد سریع BYD پایدار است؟ آیا بازار هنوز پایدار است؟ کدام رقبا حمله خواهند کرد؟
رشد BYD در سال ۲۰۲۴ از کجا ناشی خواهد شد؟
اگر یک شرکت خودروسازی بخواهد رشد پایدار فروش را حفظ کند، باید محصولات Ivy را برای تثبیت جایگاه خود داشته باشد و باید به تولید محصولات جدید و ایجاد افزایش‌های جدید ادامه دهد. تحلیلگران موسسه خودروسازی گایشی معتقدند که فروش BYD در سال جاری، هسته اصلی فروش افزایشی عمدتاً از Equation leopardBrand، Dynasty و Ocean دو سری از مدل‌های جدید و رشد سریع بازارهای صادراتی است.
همانطور که همه ما می‌دانیم، سری‌های Dyence و Ocean Two ستون اصلی فروش BYD هستند. در سال 2023، سری Ocean حمله‌ای قوی را آغاز کرد و انواع خودروهای جدید مانند Dolphin و Seagull را عرضه کرد که قیمت خودروهای تمام الکتریکی BYD را به زیر 80،000 یوان کاهش داد و بازار 100 هزار یوانی را بازسازی کرد و سهم خودروهای سوختی مشترک با همان قیمت را به همراه SAIC، GM، Wuling و سایر برندها بیشتر کاهش داد. به سری Dyence نگاه کنید، ارتقاء محصول Huanxin به نسخه قهرمان، در واقع نوعی تغییر شکل از باز کردن مدل کاهش قیمت است (بر اساس مزیت مقیاس هزینه، باعث می‌شود محصول ارزان‌تر فروخته شود). به عنوان مثال، در اوایل سال گذشته، نسخه قهرمان Qing PLUS DMi، قیمت به سطح 100،000 یوان کاهش یافت. این نشانه‌ای از اعلام جنگ BYD به بازار فولکس واگن با قیمت 100000 تا 200000 یوان است.
با توجه به نتایج فروش، استراتژی سری Dynasty و Ocean بدون شک موفقیت‌آمیز بوده است. در سال 2023، مجموع فروش این دو سری به 2,877,400 دستگاه رسید که نسبت به سال قبل 55.3 درصد افزایش داشته است.
در میان آنها، مدل‌های Seagulls، Qing PLUS، Yuan و سایر مدل‌های پرفروش، بیش از 30 هزار دستگاه یا حتی بیشتر فروش داشته‌اند و مدل‌های متنوعی مانند Han، Han، Don، Song و سایر مدل‌ها نیز بیش از 10،000 دستگاه فروش داشته‌اند. بدیهی است که در مقایسه با سایر شرکت‌های خودروسازی، BYD بیش از 10 مدل از شاسی‌بلندهای "انفجاری" خود را حفظ کرده است. از نظر افزایش فروش، بخش مربوط به موسسه تحقیقات خودرو Geist اعلام کرده است که مدل‌های جدیدی مانند Song L و Sea Lion به نیروی اصلی رشد فروش این دو سری در سال جاری تبدیل خواهند شد.
انتظار می‌رود مدل کاملاً جدید Equation Leopard که در آگوست سال گذشته عرضه شد، امسال نیز افزایش سریعی در حجم فروش داشته باشد. Equation Leopard چهارمین برند راه‌اندازی شده توسط BYD است که حوزه‌های تخصصی شخصی‌سازی‌شده را در اولویت قرار می‌دهد. در نوامبر همان سال، اولین مدل Leopard 5 با قیمت 289,800 تا 352,800 یوان عرضه و تحویل داده شد.
با قیمت‌های مناسب، حمایت قوی از برند و با تکیه بر رشد تقاضای کاربران برای خودروهای آفرود، حجم فروش Equation Leopard 5 در ماه اول کامل از 5000 دستگاه فراتر رفت و در اولین نبرد پیروز شد و پیش‌بینی می‌شود که فروش امسال بیشتر هم شود. علاوه بر این، بازار صادرات نیز نیروی دیگری در رشد فروش BYD خواهد بود. سال 2023 سال جهانی شدن BYD است. وانگ چوانفو، رئیس هیئت مدیره BYD، زمانی گفته بود: «تمرکز سال ۲۰۲۳ بر جهانی شدن است، BYD از طریق صادرات و تولید محلی، دو مسیر برای پیشبرد استراتژی جهانی شدن بوده است.» تنها دو سال، تجارت خودروهای سواری BYD وارد ژاپن، آلمان، استرالیا، برزیل، امارات متحده عربی و نزدیک به ۶۰ کشور و منطقه شده است. با قدرت محصول قوی و دیده شدن بالا (از سال ۲۰۲۲ فروش نسبت به FAW-Volkswagen)، فروش خارج از کشور BYD به سرعت در حال رشد است و در سال ۲۰۲۳ به ۲۴۰،۰۰۰ دستگاه رسیده است که ۳.۳ برابر بیشتر از سال قبل است و BYD در میان پیشگامان فروش خودروهای منابع انرژی جدید در بسیاری از کشورها و مناطق قرار دارد.
امسال، BYD همچنان به سرعت بخشیدن به روند گشایش بازارهای خارجی ادامه می‌دهد. کارخانه BYD در تایلند به زودی به بهره‌برداری و تولید خواهد رسید، کارخانه واقع در اروپا در مجارستان، آمریکای جنوبی و برزیل نیز ساخت و ساز را آغاز خواهند کرد. این نشان می‌دهد که BYD به تدریج از طریق صادرات تجاری به سمت تولید محلی گرایش پیدا می‌کند. با تکمیل کارخانه‌ها و تولید در خارج از کشور، BYD هزینه‌ها را بیشتر کاهش داده و رقابت‌پذیری محصولات را در بازار محلی افزایش خواهد داد. تحلیلگران موسسه تحقیقات خودرو Gaia پیش‌بینی می‌کنند که فروش خارجی BYD امسال از 500 هزار دستگاه خودرو فراتر رود که نسبت به سال گذشته دو برابر می‌شود.
آیا رشد اقتصادی امسال کاهش خواهد یافت؟
بر اساس رشد کلی فروش انرژی‌های نو و قضاوت خود BYD در مورد مقیاس توسعه، انتظار می‌رود BYD در سال گذشته به هدف فروش ۳ میلیون دستگاه در این صنعت دست یابد. BYD هنوز هدف فروش برای سال ۲۰۲۴ را اعلام نکرده است. با این حال، بر اساس پایه فروش فعلی BYD و نرخ رشد آن، تعدادی از آژانس‌ها فروش و عملکرد آن را در سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌کنند. اخبار جامع چندجانبه، صنعت به طور کلی معتقد است که فروش BYD در سال ۲۰۲۴ به رشد خود ادامه خواهد داد، اما اندازه این افزایش متفاوت است. Shengang Securities خوش‌بین است و پیش‌بینی می‌کند که با افزایش نفوذ خودروهای منابع انرژی نو، ظرفیت تولید به سرعت آزاد می‌شود و Dolphin DM-i، Song L، Teng Shi N7 / N8، با نگاهی به U8 / U9، Leopard 5 و سایر خودروهای جدید که به بازار عرضه شده‌اند، BYD همچنان در چرخه تبلیغ محصولات جدید است و انتظار می‌رود فروش در سال ۲۰۲۴ از ۴ میلیون دستگاه فراتر رود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
موسسه تحقیقات خودرو گایشی محتاط‌تر است و پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۴ فروش ۳.۴ میلیون تا ۳.۵ میلیون دستگاه یا بیشتر باشد که افزایشی حدود ۱۵ درصد را نشان می‌دهد. «این شامل فروش صادراتی نیز می‌شود.» تحلیلگران خاطرنشان کردند که این آمار بر اساس عملکرد فروش BYD در ماه‌های اخیر است. در واقع، «از نیمه دوم سال گذشته، رشد داخلی BYD به طور قابل توجهی کند بوده است.» همانطور که می‌بینید، هدف فروش ۳ میلیون دستگاه BYD در سال ۲۰۲۳ تا ماه گذشته محقق نشد و در نهایت به ۲۰ هزار دستگاه خودرو دیگر رسید. برای رسیدن به هدف فروش تعیین شده در سال ۲۰۲۳، BYD مرتباً قیمت‌ها را در نیمه دوم سال تعدیل کرد. با این حال، از وضعیت فروش ترمینال، بهبود قابل توجهی مشاهده نمی‌شود. داده‌های فروش ترمینال نشان می‌دهد که از ژوئن تا نوامبر، حجم بیمه ترمینال BYD نسبتاً پایدار است و در حدود ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو ثابت مانده است. این تحلیلگر گفت: «این نشان می‌دهد که تبلیغات کاهش قیمت فقط فروش را تثبیت کرده است، اما رشد قابل توجهی را به همراه نداشته است.»
در همین حال، BYD با فشار صعودی مواجه است. تحت تأثیر رقبایی مانند دنیای پرسشگر، عملکرد بازار سری Biadihan ضعیف به نظر می‌رسد. در سال 2023، سری Han در مجموع 228 هزار دستگاه خودرو فروش داشت که نسبت به 270 هزار دستگاه در سال قبل کاهش یافته است. واکنش بازار به N7 و N8 و سایر محصولات فهرست شده توسط Teng Potential نیز کمتر از حد انتظار است و میانگین حجم فروش ماهانه حدود 1000 دستگاه خودرو است که همچنان توسط D9 پشتیبانی می‌شود. برای دو سری Ocean و Dynasty، تحلیلگران موسسه تحقیقات خودرو Gaius معتقدند که انتظار می‌رود مدل‌های اصلی و قدرتمند BYD مانند Qin، Song، Han، yuan، seagull و غیره، عملکرد امسال در بازار داخلی، سطح فروش ماهانه فعلی را حفظ کنند یا با اندکی کاهش، دیگر نمی‌توانند افزایش زیادی برای این برند فراهم کنند. در مورد بررسی این برند، با توجه به موقعیت قیمتی میلیونی آن، هدف افزایش حجم فروش نیست. داده‌ها نشان می‌دهد که در دسامبر سال گذشته، 1500 دستگاه U8 در ماه اول تحویل داده شده است. در مقایسه با سهم فروش، انتظار از کمک BYD بیشتر در ارتقای برند و سطح ارتقای حاشیه سود منعکس می‌شود. با توجه به فروش عظیم ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال گذشته، رشد فروش BYD در سال جاری به سختی می‌تواند سرعت رشد را تکرار کند. تحلیلگران آژانس پیش‌بینی می‌کنند که سود خالص BYD در سال ۲۰۲۴ ممکن است بیش از ۴۰ میلیارد یوان باشد که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد یوان افزایش یافته است، که در مقایسه با دو سال گذشته که به طور قابل توجهی کاهش یافته است، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
به زور محاصره شده؟
در مقایسه با فروش فعلی خودروهای منابع انرژی نو داخلی و سهم بازار شرکت‌های بزرگ خودروسازی داخلی، BYD هنوز پیشرو است و تغییر موقعیت پیشرو آن در کوتاه‌مدت دشوار خواهد بود. طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان خودرو چین، BYD به تنهایی 35 درصد از فروش خرده‌فروشی خودروهای سواری منابع انرژی نو را به خود اختصاص داده است و پس از آن تسلا موتورز چین با تنها 8 درصد و GAC AEON، Geely Automobile و SAIC-GM-Wuling با تنها حدود 6 درصد قرار دارند. برخی از تحلیلگران خاطرنشان کرده‌اند: «در حال حاضر، هیچ شرکت خودروسازی در کوتاه‌مدت رقیب BYD نیست.» اما او معتقد است که BYD در بخش‌های مختلف بازار و محدوده قیمت‌های مختلف نیز یک فشار رقابتی بزرگ است.
برای مثال، فولکس واگن با قیمت ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ یوان، تمرکز اصلی خود را بر منابع انرژی جدید در سال ۲۰۲۴ خواهد گذاشت. شورای ۱۰۰ خودروی برقی چین پیش‌بینی می‌کند که این محدوده قیمتی، یک حوزه رشد کلیدی برای خودروهای با منابع انرژی جدید در دو سال آینده خواهد بود که انتظار می‌رود یک سوم از این افزایش را به خود اختصاص دهد. این همچنین به این معنی است که رقابت در این بازار شدیدتر خواهد شد. در واقع، در سال ۲۰۲۳، بسیاری از شرکت‌های خودروسازی شروع به فشار آوردن به بازار فولکس واگن کردند و برندها یا محصولات جدید دائماً در حال ظهور بودند. تازه‌واردان شامل سری چری فنگیون، جیلی گلکسی سریز، سری چانگان کایوآن و سایر رقبای قوی هستند. در عین حال، برندهای قدیمی مانند ایان و دیپ بلو نیز در حال تسریع عرضه خودروهای جدید برای تثبیت یا گسترش سهم بازار خود در این بخش از بازار هستند. شرکت‌های خودروسازی ذکر شده در بالا نه تنها به سرعت در حال پیشرفت هستند، بلکه مسیرهای فنی متنوعی مانند خودروهای هیبریدی پلاگین، برد طولانی و برق خالص را نیز پوشش می‌دهند. با توجه به پیشینه قوی این گروه، بسیاری از برندها یا مدل‌های جدید از رقابت‌پذیری بالایی در بازار برخوردارند. برای مثال، سری گلکسی جیلی که شش ماه از عرضه آن می‌گذرد، فروش ماهانه‌اش در بیش از ده هزار دستگاه ثابت مانده است. به گفته تحلیلگران موسسه تحقیقات خودرو گایشی، این برندها قطعاً سهم BYD را در بخش‌های مربوطه بازار از آن خود خواهند کرد. در بازار خودروهای لوکس با ارزش بیش از ۲۵۰ هزار یوان، BYD به آن آرامی که تصور می‌شد، نیست. کاهش فروش سری هان و عملکرد ضعیف N7/N8 قابل مشاهده است. در مقابل، سفارشات جدید M7 از ۱۲۰ هزار دستگاه فراتر رفت و سفارشات جدید M9 از ۳۰ هزار دستگاه گذشت. کل فروش ماهانه سری ایده‌آل L از ۴۰ هزار دستگاه عبور کرد. حفظ جایگاه پیشرو Tengshi D9 در بازار MPVهای لوکس با منابع انرژی نو ممکن است برای مدت طولانی دشوار باشد. با نزدیک شدن به زمان عرضه و عرضه نسخه Buick GL8 Plug و قدرت Wei Brand Mountain، مدل‌های Small Pengs X9 وارد رقابت شده‌اند، موقعیت بازار آن یا تهدید خواهد شد. Leopard نیز تحت فشار رقابتی است. در حال حاضر، این برند مستقل، بازار داغ خودروهای آفرود است. شرکت مشاوره IRui اعلام کرد که با تغییر در تقاضای مصرف‌کننده، بازار شاسی‌بلندها، به‌ویژه «شاسی‌بلندهای سبک کراس‌اوور به روند اصلی تبدیل شده است». طبق آمار جزئی Gaeshi Automobile، بیش از 10 محصول شاسی‌بلند کراس‌اوور در سال 2023 وارد بازار خواهند شد. علاوه بر این، برندهای تانک وجود دارند که این بخش از بازار را عمیقاً پرورش داده‌اند. به گفته ناظرانی که در زمینه اصلاح خودروهای آفرود فعالیت می‌کنند، برند تانک در بین کاربران خودروهای آفرود بسیار محبوب است، «بسیاری از کاربران خودروهای آفرود وارداتی را می‌فروشند، تغییر رویه می‌دهند و یک تانک 300 می‌خرند.» در سال 2023، برند تانک 163 هزار دستگاه خودرو فروخت. عملکرد بعدی لئوپارد به عنوان یک تازه وارد هنوز توسط بازار تأیید نشده است.
چهره دشمن در اطراف، جایگاه BYD در بازار سرمایه نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. بلومبرگ گزارش داد که تحلیلگران سیتی‌گروپ اخیراً هدف قیمتی خود را برای BYD از ۶۰۲ دلار هنگ کنگ به ۴۶۳ دلار هنگ کنگ به ازای هر سهم کاهش داده‌اند. آنها معتقدند که با تشدید رقابت در چین، رشد فروش و حاشیه سود BYD می‌تواند تحت فشار قرار گیرد. سیتی‌گروپ همچنین پیش‌بینی فروش BYD در سال جاری را از ۳.۹۵ میلیون دستگاه به ۳.۶۸ میلیون دستگاه کاهش داده است. طبق گزارش این آژانس، قیمت سهام BYD از اواسط نوامبر ۲۰۲۳، ۱۵ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر، ارزش بازار BYD که حدود ۵۴۰ میلیارد یوان است، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۰۰ میلیارد یوان کاهش یافته است. شاید به دلیل بازار داخلی بیش از حد داغ است که BYD در سال‌های اخیر گسترش خود را در خارج از کشور تسریع کرده است. BYD با مزیت هزینه و قدرت بالای محصول و همچنین ارتقاء دید جهانی، در موقعیت خوبی قرار دارد. می‌توان حدس جسورانه‌ای زد، اگر BYD و حتی قیمت خودروهای چینی بتوانند دریای فرصت‌های منابع انرژی جدید را تصاحب کنند، تولد یک یا چند "فولکس واگن یا تویوتا" مانند یک غول تولیدکننده خودرو جهانی، غیرممکن نیست.
زمان ارسال: ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴